玄武和李明月闭关突破先天，而段天涯则给伍天讲述故事，讲述他的故事。而这一个故事，让伍天对武者世界的认知翻开了崭新的一页。

段天涯，李明月和莫影都是隐门中人，段天涯和李明月是刀宗的人，段天涯是大弟子，李明月则是掌门之女。莫影则是万蛊门之人，其父为万蛊门宗主莫森，这是段天涯五年前才知晓的秘密。

刀宗与万蛊门之间的仇恨根源，全因两个宗门的上任宗主。剧情很老套，这两个宗主原本是好朋友，但他们却同时爱上了一个女孩子。他们都是习武之人，所以他们决定用比武的方式一绝雌雄，胜者可追求心仪的女子，败者则默默退出。

文无第一，武无第二，比武终究分出胜负，胜者为刀宗前任宗主。按照约定，万蛊门前任宗主默默退出。但不是所有的一切都按照约定进行，原本两人商量好，比武无论谁胜谁负，绝不影响彼此之间的友谊。但比武过后，万蛊门前任宗主心存芥蒂，再无法像昔日一样与好友相处，于是便退出刀宗，改投门派，加入了万蛊门，潜心修行。

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