雨之国，大峡谷。

雨隐村的首领山椒鱼·半藏带着众多雨隐村的忍者，站在大侠谷之上，下方，是最近崛起的强大组织「晓」的首领。

原本，「晓组织」和半藏的这一次会面，是想要结合两方的力量，来制衡那些即将陷入战争的大国，迫使他们放弃战争，选择和平。

初代的「晓组织」首领弥彦只带着好友漩涡长门前来，却没想到迎接他们的并不是什么联合，而是一场早有预谋的陷阱。

此时，「晓组织」重要的成员小南在代表组织前往雨隐村交涉时，被半藏生擒，而现在半藏正利用小南的性命，逼迫长门亲手杀掉弥彦，想要借此来彻底瓦解「晓组织」。

“弥彦，长门，你们两个不要管我，快点从这里逃走！”被擒的小南朝着两位同伴大声呼喊，却没有得到回应。

“长门！”

弥彦盯着小南看了一会，然后转头看向身旁的长门，认真道：“杀了我吧。”

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